| פרטים | מסמכים נלווים שיש לצרף לדוח השנתי | טופס |
| זיכוי בשל תרומה | אישורי מקור על התרומות למוסדות מוכרים. בתנאי שלא ניתנה תמורה בעד התרומה. | קבלות מקוריות |
| הטבות במס בשל תשלומים | אישור לדוח שנתי לגבי ביטוח לאומי שלא מהכנסת עבודה / ביטוח חיים / א.כ.ע. / קופת גמל וכיו"ב | אישור שנתי על תשלומים לדוח שנתי |
| הכנסות משוק ההון | ריכוז ההכנסות וניכוי המס במקור מבנקים ומבתי השקעות בארץ ובחו"ל. העתקי מימושים לבדיקת חלופות. | טופס 867 מכל אחד מהבנקים או בתי ההשקעות מהם מתקבלות הכנסות משוק ההון, לרבות ריבית מפקדונות . |
| מימוש נכסים | הסכם המכירה, דיווח על רווח הון / שיחלוף. נדרש דיווח ותשלום מקדמה תוך 30 ימים מהמכירה. | |
| בעלי שליטה בחברות | תקבולים במהלך השנה, שכר, דיבידנד, ריבית ה"ה וכיו"ב. | טופס 1214 של כל חברה בארץ, טופס 150 לגבי חברות מוחזקות בחו"ל. |
| הכנסה מעסק / משלח יד / עסקה וכו' | ריכוז ההכנסות והמס שנוכה במקור, דיווחים לרשויות, מקדמות ששולמו, מאזן בוחן, העתק ספירת מלאי, מד ק"מ בסוף שנה לכל הרכבים, הוצאות בייצור הכנסה. | אישורים על ניכוי מס במקור, טופס י"א (טופס פחת), טופס 856 (ריכוז שנתי על תשלומים ועל ניכוי במקור מספקים). |
| חקלאות | יתרה בתחילת השנה ובסופה, שינויים השנה, ספקים ומשווקים. פרטים במסגרת חוק הסדרים. | טופס 1220. |
| הכנסות מביטוח לאומי | קצבאות, דמי לידה, דמי אבטלה, תגמולי מילואים וכיו"ב. | אישור על ההכנסות לדוח שנתי |
| הכנסה ממשכורת | ריכוז ההכנסות מהמעביד וניכוי המס במקור. | טופס 106(אישור שנתי על ההכנסות והמס שנוכה במקור ממשכורת) מכל מעביד. |
| מימוש אופציות | מס שנוכה במקור, פרטים על מימושים, הסכם הענקה, הסדר מס. | העתקים ממימושים ומהסכם ההענקה |
| פיצויי פרישה | הודעת מעביד על תשלום פיצויי פרישה, פריסת פיצויים, הסכם פרישה | טופס 161. |
| דמי שכירות / דמי מפתח | דיווחים לרשויות, ריכוז תקבולי שכר דירה לעסקים ולמגורים והמס שנוכה במקור, ריכוז התשלומים הקשורים. | טופס 856. |
| תקבולים מקופת גמל וחברות ביטוח | אישור שנתי על תגמולים תקבולים קצבאות, פדיון תכניות חסכון, פדיון קופות גמל: אישור על סכום ההכנסה וכן המס שנוכה במקור (משיכה שלא כדין – 35%) | |
| הכנסות אחרות | מסמכים מבססים להכנסות. | |
| הוצאות אחרות | כל הוצאה בייצור הכנסה אשר אינה במהלך העסקים הרגיל. | |
| שינוי במצב משפחתי | פרטים על שינויים במצב המשפחתי, כתובת מגורים, מס' ילדים וכד'. | צילום ת.ז. |
| החזר מס | צילום צ'ק מבוטל או אישור בעלות על חשבון הבנק | |
| פטור ממס | אישור על זכאות לפטור ממס בתוקף לשנת המס. | |
| דוח שנה קודמת | ככל ולא הוגש על ידנו | |
| ייצוג | ייצוג משני / ראשי | טופס 2279 א |